Die Meere (1) (3:12) -- Die Sonne scheint nicht mehr (4:18) -- Zehn Minuten später (:41) -- Es steht ein Lind (5:27) -- Agnes lachte (2:12) -- Dort hoch auf jenem Berge (4:10) -- Es wurde immer dunkler (2:04) -- Komm du, mein Liebchen, komm (5:06) -- Sie fühlte seine linke Hand (1:04) -- Erlaube mir, feins Mädchen (3:54) -- Es war nach der Polizeistunde (1:37) -- Ach Gott, wie weh tut scheiden (4:57) -- Der Kastner kam (1:36) -- Mein Mädel hat einen grossen Mund (2:51) -- Am nächsten Morgen (1:27) -- Bolero (6:28) -- Harry Priegler (1:42) -- Schwesterlein (5:04) -- Nach Starnberg (1:27) -- Da unten im Tale (3:24) -- Eugen wartete (1:58) -- Steh still, steh still (4:35) -- Die Meere (2) (3:00) -- In stiller Nacht (2:41).